XTools掌中宝

xtools掌中宝由北京沃力森信息技术有限公司推出，面向中小企业提供移动CRM服务。它是国内较早基于手机操作平台、采用HTML5技术定制开发的CRM应用，把客户管理、销售辅助和移动办公整合在同一套工具中，帮助企业在不依赖传统电脑端操作的情况下开展业务，从而控制运营成本并提高市场竞争力。

主要功能

1、客户管理：支持快速新建客户记录，记录客户的详细信息，并可通过拍名片的方式高效完成客户信息录入。

2、工作日志：销售人员可随时随地记录工作成果，也可查阅和回复员工的工作情况。

3、业务动态：管理层能够及时掌握员工在跟单、机会、回款、订单等方面的工作成果。

4、审批管理：支持自定义业务审批流程，涵盖订单、采购、报价等场景，并支持多级审批。

5、任务管理：可创建和管理任务，保障各项工作任务顺利推进。

使用方式与场景

在客户信息录入环节，销售人员可直接在应用内新建客户记录，补充客户的详细信息；遇到纸质名片时，拍摄即可生成客户信息，减少手工录入的步骤。

在日常工作中，销售人员将每日拜访情况、销售进展等内容记录为工作日志，管理层则通过业务动态查看员工的跟单、回款等情况，便于进行业务监管。涉及订单、采购、报价等事项时，可走自定义的多级审批流程；需要多人配合的工作，可通过任务功能创建并跟踪。

软件特性

实际价值

1、销售人员的很多事务可以随时随地处理，不必受办公地点限制。

2、借助移动化特性，企业能够降低运营成本，同时提升市场竞争力。

3、数据在PC端与移动端之间同步共享，信息流通更加顺畅。

4、客户管理功能较为完整，客户快速新建与拍名片录入等方式让客户信息维护更为便利。

用户反馈

xtools掌中宝凭借兼容性、移动性和功能特性，在市场上获得了较多认可与好评，在提升销售人员效率、降低企业运营成本以及加快信息流通方面得到了肯定。同时，也有部分用户对其流畅度和使用体验提出了意见。总体而言，这款移动CRM软件仍值得中小企业考虑。