智慧理财师

智慧理财师app是一款面向个人用户的财富智能管理软件，主要用于协助用户管理自身财富并学习理财方法。软件内汇集了较为丰富的专业理财知识，并提供基金解读等内容。按照设计用途，用户在日常生活中合理使用它，既能够对个人财富做出更清晰的安排，也能积累实用的金融知识。

财富计划与方案定制

财富计划功能围绕不同客户的理财需求展开，以全市场产物作为产物设置库，提供25套基础理财设置方案以及数百套特性理财设置方案，为客户带来个性化的理财与保险产物定制体验。

基金管理与基金诊断

基金管理方面，可对上千位客户的资产信息进行管理，并实时开启预警提示，帮助理财经理更高效、轻松地完成客户服务工作。基金诊断功能用于快速判断基金的优势，让使用者更全面地了解基金状况。此外，软件还支持基金定投，可重现定投历史并预测投资收益。

常用功能一览

方案与数据支持

1、内置大量理财设置方案，可对应不同客户的理财需求，使用起来较为方便。

2、提供具体的投资计划记录单，用户可随时查看和了解。

3、具备数据统计能力，可为用户重点提取行动日记，并依托项目进行解读。

4、可适用于全面屏操作，使用过程更为舒适、易懂。

使用反馈

从功能覆盖来看，智慧理财师app在财富管理方面的专业度较高，方案设置、基金诊断、定投与预警等环节均有对应功能支撑，适合有个人理财规划需求、希望同时了解金融知识的用户使用。