退休规划师

退休规划师app是一款面向认证退休规划师的专业规划工具，主要用于在与客户沟通时直观地展示退休规划方案。应用能够较清晰地计算退休准备差额等关键数据，帮助客户更好地理解自身的退休准备情况与相关信息。

主要功能

1、提供“幸福养老333”图像式说明，将退休生活以视觉化方式呈现，便于客户感知未来的退休生活景象。

2、内置计算工具，可概算退休准备的差额，并呈现当下需要准备多少资金、支付能力以及投资理财属性等信息。

3、支持保存相关资料，为将来再次销售提供机会。

4、在“我的设定”中，认证退休规划师可依照自身现况载入新的个人资料，增加曝光的机会。

登录与账号说明

使用时应填写报名“认证退休规划师”时所登记的号码。若手机号码发生变动，需联系相关方协助处理，以保证账号信息与登记信息一致。

使用须知

ChRP APP是认证退休规划师专属的规划工具，使用过程会涉及客户个人的财务讯息。退休规划师应秉持职业操守，仅将工具用于退休规划需求的财务分析，不得向无关的第三者或机构披露客户的财务讯息。若发生泄露情形，属于退休规划师的个人行为，工具提供方仅提供此工具，不承担任何法律责任。

2.0.5版更新内容

1、修改电子名片示例。

2、添加是否退休弹框提示。

退休规划师app围绕退休规划的展示与测算展开，通过图像化说明和计算工具帮助规划师向客户说明退休准备情况，同时提供资料保存与个人设定功能。对于需要向客户进行退休规划财务分析的认证退休规划师而言，可以在遵守职业操守、妥善保护客户财务信息的前提下使用该工具开展沟通与演示。